Babasını küçükken kaybeden Talat'ı annesi büyütmüştür. Talat on sekizine gelince bir evin cumbasında gördüğü Fitnat'a aşık olur. Kadın elbiseleri giyerek kızın evine girer, onunla konuşur.

Ancak üvey babası Fitnat'ı zengin bir adamla evlendirir. Fitnat, evlendiği Ali Beyin bir zamanlar annesini terk eden babası olduğunu öğrenir...